Separação de papéis no PDV: Vendedor e Operador de Caixa

A partir do momento em que sua loja estiver configurada com a flag de separação de venda e recebimento, o fluxo de venda no PDV passa a contar com uma dinâmica dividida em etapas:

1. Atendimento no balcão: O vendedor monta o pedido no PDV, aplica os descontos permitidos e define a forma de pagamento. Em vez de finalizar a venda, o vendedor seleciona a opção de enviá-la ao caixa.
2. Reserva de estoque: Ao enviar a venda ao caixa, os itens têm seu estoque reservado automaticamente para garantir a disponibilidade dos produtos.
3. Fila de atendimento: A venda entra em uma lista de pré-vendas identificada com o marcador de enviada ao caixa, ficando visível para os operadores de caixa.

4. Recebimento e emissão: O operador de caixa acessa o pedido, confirma o recebimento dos valores e emite a NFC-e.
5. Devolução em caso de divergência: Se o operador de caixa identificar qualquer inconsistência, ele pode devolver a venda ao vendedor com uma observação explicativa.

A configuração do perfil de acesso deve ser realizada pelo administrador da loja no ERP.

1. Acesse ao menu > configurações > configurações ERP > aba vendas > configurações do PDV > Separação de recebimento;
2. Habilite o gatilho “Separação entre venda e recebimento”;
3. Selecione o(s) usuário(s) desejado(s);
4. Salve as alterações.

Ao ativar o perfil de Operador de Caixa, o sistema aplica o bloqueio técnico que impede qualquer edição de itens, alteração de valores de desconto ou modificação das formas de pagamento nas vendas enviadas ao caixa.

Além disto, quando o usuário Operador acessar ao Menu > Vendas > PDV, não será possível realizar a criação de pedidos, onde a barra de busca estará bloqueada, sendo uma tarefa exclusiva do usuário vendedor.

Enviar uma venda ao caixa (Usuário Vendedor)

1. No PDV, monte o pedido do cliente normalmente adicionando os produtos.
2. Aplique os descontos e selecione as formas de pagamento combinadas.
3. Clique no botão Enviar ao caixa:

4. A venda receberá o de enviada ao caixa e ficará aguardando o atendimento na fila do caixa.

Observação: O vendedor de origem permanece registrado no pedido durante todo o processo, garantindo a rastreabilidade da venda.

Finalizar uma venda no caixa (Operador de Caixa)

1. No PDV, acesse a lista de pedidos faturar pré-vendas em Ações  e localize os pedidos com o marcador de “enviado ao caixa”.
2. Abra a venda para visualizar os detalhes.
3. Confirme o recebimento do pagamento de acordo com as formas predefinidas.
4. Clique para emitir a NFC-e e finalizar o atendimento.

Ao concluir a finalização, o status da venda passa para Finalizada e a reserva do estoque é baixada automaticamente, assim como o lançamento de contas.

Devolver uma venda ao vendedor (Operador de Caixa)

Se houver alguma divergência no pedido recebido no caixa:

• Na tela de checkout da venda, clique no botão de Devolver ao vendedor.
• Preencha o campo de observação obrigatório informando o motivo da devolução.
• Confirme a ação.
• A venda retornará para a lista de pré-vendas com o marcador de pendência do vendedor.

Ajustar uma venda devolvida (Usuário Vendedor)

• Acesse a lista de faturar pré-vendas e abra o pedido com o marcador de ação pendente do vendedor.
• A observação inserida pelo caixa será exibida na tela de checkout da venda.
• Faça os ajustes necessários na venda.
• Clique novamente em Enviar ao caixa.