Integração do ERP com a Adena

Acesse o site da Adena

Esta integração foi desenvolvida pela equipe ERP, onde são mostrados os pedidos realizados na Adena, para serem importados em sua conta no ERP.

Recursos disponíveis

Passo a passo

Configurar integração com a Adena

Acesse as configurações de e-commerce do ERP em Menu → Configurações → Aba E-commerce → Integrações.

Agora, clique no botão Incluir integração para adicionar as configurações de integração.

Caso já possua integrações configuradas em sua conta, as mesmas serão exibidas e indicadas com suas respectivas situações.

Cada situação indica:

• Ativa: Representa que a configuração da integração foi realizada com sucesso e a mesma encontra-se pronta para uso.
• Inativa: Indica a inatividade desta loja no ERP, a mesma não será utilizada ou mostrada para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
• Não configurada: Esta situação indica que a configuração ainda não foi realizada.
• Não instalada: Representa que ainda não houve a comunicação com o e-commerce para ativar a integração.

Na aba Integração , selecione Adena no campo Integração. Abaixo, no campo Nome informe o nome da sua loja.

Na seção Autenticação , preencha os campos abaixo:

Atenção!

Após preencher os campos, verifique se os dados informados estão corretos, em Testar configurações.

Em Configurações , defina os seguintes campos abaixo:

Sincronização de pedidos

Na aba Dados Fiscais , no campo Natureza de operação para venda desta integração selecione uma Natureza de venda padrão para essa plataforma. A natureza selecionada será atribuída na Importação dos pedidos no ERP e no momento em que gerar a Nota Fiscal através do pedido importado.

Observação:

Além disso, você pode Habilitar ou Desabilitar o campo Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS. Habilitando esse campo, você poderá selecionar uma natureza de operação específica, a qual será aplicada no momento em que o ERP identificar que o pedido de venda trata-se de um cliente contribuinte.

Na aba Gestão de preços , defina qual será a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce.

• Preço fixo : conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
• Conforme regras de preço : trata-se de todas as regras do marketplace no que diz respeito ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais;
• Conforme lista de preços : para uso de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace.

Todas as situações dos pedidos no e-commerce podem ser mapeadas para as situações de pedidos no ERP.

Ao clicar em Adicionar situações padrão , é adicionado as situações presentes no e-commerce e as mesmas serão listadas na coluna Código da situação no E-commerce. Abaixo, em Sequência das situações no ERP é apresentado um fluxo de situações dos pedidos. No campo Permite retroceder situação dos pedidos na sincronização de situações ao Habilitar a opção será possível alterar as situações dos pedidos para anteriores da situação atual, por exemplo, um pedido Enviado voltar para a situação Preparando Envio.

Em Situação no ERP, selecione a situação correspondente no ERP. Existe também, a possibilidade de adicionar novas situações ao acessar Adicionar mapeamento de situação.

Observação:

Ao importar um pedido de venda do e-commerce para o ERP, o pedido assume a situação configurada. Caso não seja realizada a configuração o pedido será importado e atribuído a situação Em aberto.

Na aba Formas de Recebimento , pode-se relacionar as formas de pagamento dos seus pedidos da loja virtual com a forma de recebimento no ERP. Esta configuração fará com que suas contas a receber sejam geradas corretamente no ERP, com as mesmas informações.

Ao habilitar o parâmetro Importar forma de recebimento nos pedidos , será possível realizar o mapeamento das formas de pagamento presentes em sua plataforma com os respectivos destinos no ERP.

Na configuração Forma de recebimento padrão para os pedidos importados deste e-commerce, selecione a forma de recebimento que será utilizada caso o pedido seja importado sem nenhuma forma mapeada.

Logo abaixo, em Relacione as formas de recebimento do ERP com as da integração, no campo de Forma de recebimento, selecione a forma de recebimento do ERP que deseja mapear.

Depois, através do campo Código na integração, clique sobre o botão Relacionar forma de recebimento.

Na janela que será exibida, selecione a forma de recebimento de sua plataforma que será vinculada à forma de pagamento escolhida anteriormente.

Caso nenhuma forma de recebimento seja exibida ou se a forma que você deseja vincular não está sendo exibida na listagem, existe a possibilidade de realizar a busca da forma vinculada em um pedido da plataforma através do botão Obter via pedido. Também, caso você já possua a informação de qual código deverá utilizar para realizar o vínculo, clique em Informar código manualmente.

Após realizar o vínculo, clique em Selecionar.

Para incluir uma nova forma de recebimento, clique em Adicionar forma de recebimento. Caso não possua nenhuma forma de recebimento e deseje cadastrar, acesse a ajuda Formas de Recebimento.

Observação:

Sempre que um pedido for importado sem uma forma de recebimento mapeada, a forma selecionada no campo Forma de recebimento padrão será utilizada.

Ao final, não esqueça de Salvar as configurações.

Importação dos pedidos para o ERP

Os pedidos realizados na Adena serão listados em Menu → Vendas → Pedidos do e-commerce → Selecione a integração.

Informações relacionadas

Sincronizar situação dos pedidos

Atenção!

Para realizar a sincronização da situação dos pedidos, é necessário que tenha configurado a importação dos pedidos do e-commerce para Pedidos de Venda e realizado o Mapeamento das situações. Caso não tenha realizado essas configurações, realize as mesmas com o auxílio na ajuda Configurar integração com a Adena.

Acesse Menu → Vendas → Pedidos do e-commerce → Selecione a loja virtual → Marque os pedidos que já foram enviados e clique em Sincronizar situação.

Observação:

Ao sincronizar situação, o status presente em Situação no ERP corresponderá a situação do pedido no e-commerce conforme o mapeamento realizado.

Dicas e informações adicionais

• Caso seja necessário realizar a exclusão dos mapeamentos dos produtos com a sua plataforma, acesse Configurações → Aba E-commerce → Integrações e marque a integração desejada. Depois, clique em Mais ações → Excluir todos os anúncios no ERP. É importante mencionar que esta ação, depois de concluída, não poderá ser desfeita.
• Atualmente, não é possível importar produtos da Adena para o ERP e nem enviar do ERPpara a Adena.
• Após importar um pedido, é possível realizar o cadastro, do produto, no ERP, através do lançamento de estoque, disponível no menu de contexto, localizado ao lado do pedido ou da nota, opção Lançar estoque.
• Também é possível importar os produtos através da planilha, de acordo com o nosso layout disponibilizado em Importador de produtos.
• Sempre que um pedido é importado, o cliente automaticamente é cadastrado em Cadastros → Clientes e fornecedores.
• O estoque atualmente não é enviado do ERPpara a plataforma, sendo necessário realizar esse controle, individualmente, no ERP e na plataforma Adena.