Lançamento e estorno de contas e estoques

O lançamento manual das contas a partir das notas fiscais só é necessário se, nas configurações gerais de finanças, o parâmetro lançamento de contas a receber estiver configurado como manual.

A configuração para lançamento automático de contas será atribuída somente para as notas geradas após a ativação do parâmetro. Para as notas geradas anteriormente à ativação do recurso, é necessário lançar as contas de forma manual.

Apenas é possível lançar contas de notas que ainda não foram lançadas pelo pedido de venda.

Para lançar contas manualmente:

1. Acesse menu lateral esquerdo > vendas > notas fiscais.
2. Selecione as notas desejadas para o lançamento.
3. Clique em mais ações e, em seguida, em lançar contas.
4. Selecionando apenas uma nota, o lançamento pode ser realizado em menu de contexto (...) > lançar contas.

O estorno das contas ocorre automaticamente, de acordo com a configuração do parâmetro estorno de contas, nas configurações gerais de finanças.

1. Para estornar contas manualmente:
2. Acesse menu lateral esquerdo > vendas > notas fiscais.
3. Selecione a nota desejada para estorno.
4. No menu de contexto, clique em estornar contas.

Ao gerar uma nota fiscal de venda, é necessário lançar o estoque dos produtos vendidos para que o controle ocorra de forma adequada.

Por padrão no ERP, o lançamento de estoque ocorre de forma manual. Para automatizar o processo, o campo lançamento de estoque para saídas, nas configurações do estoque, deve estar configurado como automático.

A configuração para lançamento automático será atribuída somente para as notas geradas após a ativação do parâmetro. Para notas geradas anteriormente, o lançamento deve ser manual.

Para lançar estoques manualmente:

1. Acesse menu lateral esquerdo > vendas > notas fiscais.
2. Selecione as notas desejadas para o lançamento.
3. Clique em mais ações e em seguida em lançar estoque.
4. Selecionando apenas uma nota, o lançamento pode ser realizado em menu de contexto (...) > lançar estoque.
5. Confirme ou selecione o depósito de saída das mercadorias.
   1. O depósito para lançamento de estoque pode ser informado ao incluir a nota fiscal, na seção dados adicionais > depósitos.
   2. Os depósitos exibidos para seleção são os previamente cadastrados em depósitos de estoque.
6. Clique em lançar estoque.
   1. Ao utilizar o lançamento automático, o estoque será lançado no depósito indicado na inclusão da nota fiscal.
   2. Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

O estorno do estoque pode ocorrer automaticamente, de acordo com a configuração do parâmetro estorno de estoques, nas configurações do estoque.

Para estornar estoques manualmente:

1. Acesse menu lateral esquerdo > vendas > notas fiscais.
2. Selecione a nota desejada para estorno.
3. No menu de contexto, clique em estornar estoque.
   1. Por padrão, o estorno de estoque é lançado no mesmo depósito da venda/nota.
   2. Para definir um depósito exclusivo para estoque de devolução de vendas, selecione um depósito nas configurações do pedido de venda.
   3. Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.