Como integrar o ERP com a Wix
O que é?
A Wix é uma plataforma de e-commerce que está disponível para integração com o ERP da Olist. Através da integração, você consegue obter melhor controle de estoque, automatizar a emissão de notas fiscais, ter melhor gestão dos seus pedidos de vendas, dentre outras funcionalidades.
Recursos Disponíveis
| Receber produtos | ✔ |
| Enviar produtos | ✔ |
| Enviar e atualizar estoque | ✔ |
| Enviar e atualizar preços | ✔ |
| Efetuar cotações de fretes | X |
| Receber pedidos | ✔ |
| Sincronizar situações dos pedidos da plataforma para o ERP | ✔ |
| Enviar dados das NF-es | X |
| Enviar rastreamentos | ✔ |
| Enviar situação de Entregue para os pedidos | X |
| OMS | ✔ |
Configurações
Para iniciar as configurações da plataforma da Wix ao ERP, é necessário realizar a conexão do e-commerce ao sistema. Para entender como realizar a conexão, acesse o artigo Como configurar uma integração e em seguida, retorne para este artigo para as especificidades da integração.
Em Configurações , defina os seguintes campos abaixo:
Sincronização de produtos
| Ao importar produtos | Defina se na importação dos produtos as imagens serão consideradas como Anexos ou serão importadas somente as URLs das imagens, através das opções: Importar imagens como anexos ou Apenas importar a URL externa das imagens. |
|---|---|
| Enviar imagens dos produtos ao sincronizar | Escolha uma das opções Sim ou Apenas para novos produtos para enviar as imagens dos produtos quando houver o envio para Wix. |
Sincronização de pedidos
| Importar forma de recebimento nos pedidos | Habilite a opção para receber a forma de recebimento na importação dos pedidos. A configuração das formas de recebimento devem ser realizadas na aba Formas de recebimento. |
|---|---|
| Enviar rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado | Se este parâmetro estiver ativo, sempre que o pedido for alterado para Enviado no ERP, o código de rastreio será enviado de forma automática para a plataforma. Saiba mais sobre essa rotina através da ajuda Atualizar situação de envio dos pedidos. |
| Completar endereço do cliente a partir do CEP na importação de pedidos | Escolha a opção Sempre e na importação dos pedidos o CEP será validado junto ao Correios para obter o endereço da venda. Assim, ignorando os dados de endereço obtidos na plataforma de e-commerce. |
Na aba Estoque, defina as regras de estoque da integração:
| Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP | Selecione umas opções disponíveis para atualização do estoque, sendo elas: não atualizar, enviar saldo físico (estoque total) ou enviar saldo disponível (estoque total considerando a reserva de estoque). |
|---|---|
| Depósito a ser considerado na integração |
Escolha qual será o depósito padrão para as ações: importar pedido, importar produtos e enviar estoque.
|
Na aba Gestão de preços , defina qual será a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce.
- Preço fixo : conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
- Conforme regras de preço : trata-se de todas as regras do marketplace no que diz respeito ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais;
- Conforme lista de preços : para uso de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace.
Para mapear as categorias dos produtos, é necessário acessar a aba Categorias e no botãobuscar pela categoria no e-commerce.
Caso ainda não possua categorias cadastradas em sua conta no ERP, as instruções para incluir categorias estão disponíveis em Como cadastrar categorias de produtos.
As instruções pra vincular as categorias no cadastro de produtos, estão disponíveis em Como cadastrar um produto -(Passo 3).
Todas as situações dos pedidos no e-commerce podem ser mapeadas para as situações de pedidos no ERP.
Ao clicar em Adicionar situações padrão , são adicionadas as situações presentes no e-commerce e as mesmas serão listadas na coluna Código da situação no E-commerce. Abaixo, em Sequência das situações no ERP é apresentado um fluxo de situações dos pedidos. No campo Permite retroceder situação dos pedidos na sincronização de situações , ao marcar a opção Sim , será possível alterar as situações dos pedidos para anteriores da situação atual. Por exemplo, um pedido Enviado voltar para a situação Preparando Envio.
Em Situação no ERP, selecione a situação correspondente no sistema. Existe também, a possibilidade de adicionar novas situações ao acessar Adicionar mapeamento de situação.
Observação:
Ao importar um pedido de venda do e-commerce para o ERP, o pedido assume a situação configurada. Caso não seja realizada a configuração o pedido será importado e atribuído a situação Em aberto.
Na aba Formas de Recebimento , pode-se relacionar as formas de pagamento dos seus pedidos da loja virtual com a forma de pagamento no ERP. Esta configuração fará com que suas contas a receber sejam geradas corretamente no ERP, com as mesmas informações.
Ao habilitar o parâmetro Importar forma de recebimento nos pedidos , será possível realizar o mapeamento das formas de pagamento presentes em sua plataforma com os respectivos destinos no ERP.
Na configuração Forma de recebimento padrão para os pedidos importados deste E-commerce , selecione a forma de recebimento que será utilizada caso o pedido seja importado sem nenhuma forma mapeada.
Logo abaixo, em Relacione as formas de recebimento do ERP com as da integração , no campo de Forma de recebimento , selecione a forma de recebimento do ERP que deseja mapear.
Depois, através do campo Código na integração , clique sobre o botão Relacionar forma de recebimento.
Na janela que será exibida, informe o Identificador do pedido na integração para que o ERP realize a busca de qual forma de recebimento está inserida no mesmo para que o vínculo seja realizado. Desta forma, todas as vendas com a mesma forma de recebimento do pedido utilizado como exemplo, serão identificadas com a forma escolhida anteriormente.
Caso você já possua a informação de qual código deverá utilizar para realizar o vínculo, clique em Informar código manualmente.
Após realizar o vínculo, clique em Selecionar.
Para incluir uma nova forma de recebimento, clique em Adicionar forma de recebimento. Caso não possua nenhuma forma de recebimento e deseje cadastrar, acesse a ajuda Formas de Recebimento.
Observação:
Sempre que um pedido for importado sem uma forma de recebimento mapeada, a forma selecionada no campo Forma de recebimento padrão será utilizada.
Em Formas de frete pode ser realizado o mapeamento das formas de frete presentes no e-commerce, com as formas de envio cadastradas em sua conta no ERP.
Para isso, no campo Código do e-commerce informe o código da forma de frete no seu e-commerce. Após isso, em Forma de envio selecione a forma de envio correspondente. Ao lado, no campo Forma Frete selecione a forma de frete do serviço.
Ao adicionar as formas de frete selecionadas o ERP busca as formas de envio já configuradas em sua conta.
Caso precise adicionar novas formas de frete, clique em Adicionar mapeamento de formas de frete.
Ao final, não esqueça de Salvar as configurações.##
Utilização
Após realizar as configurações da integração no ERP, acesse o artigo Como usar uma integração no dia a dia para entender como trabalhar com a integração dentro da sua operação.
